Et si nous partions de votre histoire pour construire votre projet patrimonial ?

NOTRE AMBITION

Ensemble, concevoir et animer un projet de sens et une stratégie patrimoniale qui vous ressemblent.

30+

Années d’expérience au cœur d’un family office de référence.

Notre accompagnement 01 - Projet de sens 01 - Projet de sens 02 - Stratégie patrimoniale 02 - Stratégie patrimoniale 03 - Pilotage de la feuille de route 03 - Pilotage de la feuille de route 04 - Supervision juridique, fiscale, financière 04 - Supervision juridique, fiscale, financière 05 - Adaptation de la stratégie 05 - Adaptation de la stratégie Notre accompagnement

Notre
accompagnement

01
Projet de sens

En s'inspirant de vos valeurs et votre ambition, nous fixons ensemble les grandes orientations patrimoniales en matière d’allocation d’actifs, de structuration de patrimoine et de gouvernance.

02
Stratégie patrimoniale

Forts d’une expertise acquise dans les environnements les plus exigeants, nous transposons vos orientations sur une feuille de route avec des stratégies précises, pérennes et optimisées.

03
Pilotage de la feuille de route

Nous organisons le pilotage de la feuille de route avec votre famille en instaurant une relation de confiance et en nous appuyant sur un réseau de partenaires fidèles depuis plusieurs années.

04
Supervision juridique, fiscale, financière

Grâce à notre méthode et à nos outils digitaux innovants, nous garantissons une vision claire et actualisée de votre patrimoine permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés.

05
Adaptation de la stratégie

En entretenant une relation de proximité, nous adaptons votre stratégie patrimoniale et notre accompagnement à l'évolution de votre contexte personnel, familial ou professionnel.

Notre accompagnement

01
Projet de sens

En s'inspirant de vos valeurs et votre ambition, nous fixons ensemble les grandes orientations patrimoniales en matière d’allocation d’actifs, de structuration de patrimoine et de gouvernance.

02
Stratégie patrimoniale

Forts d’une expertise acquise dans les environnements les plus exigeants, nous transposons vos orientations sur une feuille de route avec des stratégies précises, pérennes et optimisées.

03
Pilotage de la feuille de route

Nous organisons le pilotage de la feuille de route avec votre famille en instaurant une relation de confiance et en nous appuyant sur un réseau de partenaires fidèles depuis plusieurs années.

04
Supervision juridique, fiscale, financière

Grâce à notre méthode et à nos outils digitaux innovants, nous garantissons une vision claire et actualisée de votre patrimoine permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés.

05
Adaptation de la stratégie

En entretenant une relation de proximité, nous adaptons votre stratégie patrimoniale et notre accompagnement à l'évolution de votre contexte personnel, familial ou professionnel.

Notre Équipe

Expérimentés et impliqués à vos côtés, nous apportons une réponse adaptée à la mesure de vos enjeux.

Nos clients

Discrets et exigeants, nos clients comptent parmi les plus grandes familles entrepreneuriales et
c'est grâce à leurs recommandations que nous élargissons la communauté Ofilae.