Et si nous partions de votre histoire pour construire votre projet patrimonial ?
Ensemble, concevoir et animer un projet de sens et une stratégie patrimoniale qui vous ressemblent.
30+
Années d’expérience au cœur d’un family office de référence.
Notre
accompagnement
01
Projet de sens
En s'inspirant de vos valeurs et votre ambition, nous fixons ensemble les grandes orientations patrimoniales en matière d’allocation d’actifs, de structuration de patrimoine et de gouvernance.
02
Stratégie patrimoniale
Forts d’une expertise acquise dans les environnements les plus exigeants, nous transposons vos orientations sur une feuille de route avec des stratégies précises, pérennes et optimisées.
03
Pilotage de la feuille de route
Nous organisons le pilotage de la feuille de route avec votre famille en instaurant une relation de confiance et en nous appuyant sur un réseau de partenaires fidèles depuis plusieurs années.
04
Supervision juridique, fiscale, financière
Grâce à notre méthode et à nos outils digitaux innovants, nous garantissons une vision claire et actualisée de votre patrimoine permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés.
05
Adaptation de la stratégie
En entretenant une relation de proximité, nous adaptons votre stratégie patrimoniale et notre accompagnement à l'évolution de votre contexte personnel, familial ou professionnel.
Notre accompagnement
01
Projet de sens
En s'inspirant de vos valeurs et votre ambition, nous fixons ensemble les grandes orientations patrimoniales en matière d’allocation d’actifs, de structuration de patrimoine et de gouvernance.
02
Stratégie patrimoniale
Forts d’une expertise acquise dans les environnements les plus exigeants, nous transposons vos orientations sur une feuille de route avec des stratégies précises, pérennes et optimisées.
03
Pilotage de la feuille de route
Nous organisons le pilotage de la feuille de route avec votre famille en instaurant une relation de confiance et en nous appuyant sur un réseau de partenaires fidèles depuis plusieurs années.
04
Supervision juridique, fiscale, financière
Grâce à notre méthode et à nos outils digitaux innovants, nous garantissons une vision claire et actualisée de votre patrimoine permettant de vérifier l’atteinte des objectifs fixés.
05
Adaptation de la stratégie
En entretenant une relation de proximité, nous adaptons votre stratégie patrimoniale et notre accompagnement à l'évolution de votre contexte personnel, familial ou professionnel.
Notre Équipe
Expérimentés et impliqués à vos côtés, nous apportons une réponse adaptée à la mesure de vos enjeux.